أصدر بنك الاتحاد الوطني، سندات بقيمة 600 مليون دولار من الدرجة الأولى، غير مضمونة، تستحق بعد 5 سنوات، في أول إصدار للبنك المصنف + A مستقر من قبل مؤسسة فيتش و-A1 من قبل وكالة موديز، والمملوك بنسبة 50% لحكومة أبوظبي، و10% من قبل حكومة دبي، في أسواق رأس المال الدولية منذ عام 2012.
عقد بنك الاتحاد الوطني مجموعة من الاجتماعات مع المستثمرين في دبي وأبوظبي وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن وفرانكفورت اعتباراً من 25 سبتمبر 2016. ونظراً للإقبال الشديد من المستثمرين، أعلن البنك عن الصفقة يوم 28 سبتمبر وكان السعر التوجيهي الأولي 190 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار لمدة 5 سنوات.
وعلى خلفية الطلبات القوية من المستثمرين في المنطقة نجح بنك الاتحاد الوطني في تسعير الصفقة بسعر 170 نقطة أساس فوق متوسط السعر التبادلي للدولار لمدة 5 سنوات، بكوبون 2.750% سنوياً. وبلغ حجم الإقبال على السندات 3 أضعاف المعروض منها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fIW
