أبوظبي في 10يناير / مجلة مال واعمال/ أعلنت شركة الدار العقارية عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة بقيمة مليار دولار، وذلك بعد إقبال كبير واهتمام قوي من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات، ليصل إجمالي الطلبات إلى أكثر من 4.9 مليار دولار، مما يعكس الثقة العالية في القوة المالية لشركة الدار العقارية وفي استراتيجيتها وخططها المستقبلية. وشارك في الطرح مستثمرون مؤسسيون من مناطق جغرافية متنوعة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استحوذت على 41% من إجمالي الطلب، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 38%، ثم أوروبا 9%، أمريكا الشمالية 8%، وآسيا 4%.
ويُعد هذا الإصدار من أكبر الإصدارات التقليدية للسندات الهجينة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأول من نوعه لشركة الدار العقارية باعتبارها شركة مساهمة عامة. وقد حققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد السندات لدعم استراتيجية النمو والتحول الشامل للمجموعة، بما في ذلك توسيع محفظة الأراضي وتطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى فرص الاستحواذ المستقبلي.
وقد حصلت مجموعة الدار العقارية على تصنيف ائتماني ثابت من وكالة “موديز” عند درجة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما حصلت السندات الهجينة على تصنيف مستقل عند درجة Baa3، مما يعكس القوة المالية للمجموعة ومكانتها الراسخة في السوق، إلى جانب هيكل الإصدار المبتكر الذي يجمع بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية.
وتم الطرح بموجب اللائحة “إس – S” للتسويق الدولي للأوراق المالية، وقد تولت سيتي بنك إدارة عملية الطرح كمنسق عالمي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الكبرى، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، بنك أوف تشاينا، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، مجموعة إنتيسا سان باولو، جي بي مورجان، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني “راك بنك”، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين لسجل الاكتتاب.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JJW
