أكمل بنك الخليج الأول صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار وبأجل ثلاث سنوات، في السابع من شهر سبتمبر الجاري. وتجاوز الاكتتاب على هذه التسهيلات الائتمانية قيمة الطرح الأولي البالغ 750 مليون دولار، بنسبة 33%. وسيدفع البنك فائدة قدرها 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن «ليبور» على القرض الذي يستحق بعد ثلاث سنوات.
وسيتم استخدام هذه التسهيلات لأغراض تمويلية عامة.
استراتيجية متواصلة
وقال كريستوفر ويلموت، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في البنك: تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجيتنا المتواصلة والهادفة الى تعزيز محفظتنا التمويلية والحصول على فترات استحقاق أفضل وأطول، وذلك بما يتماشى مع اللوائح التي أصدرها المصرف المركزي الخاصة بالسيولة مؤخراً.
ونظراً للأداء الحالي للأسواق الناشئة، فإن مستويات التسعير والاكتتاب التي حصلنا عليها تعد دليلاً واضحاً على الثقة المتواصلة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين والمقرضين.
انتشار واسع
وبلغت حقوق ملكية مساهمي البنك 33 مليار درهم بنهاية يونيو 2015، مما يجعله أحد أكبر البنوك المساهمة في الإمارات. ويوفر البنك الذي تأسس في عام 1979 خدمات مالية واسعة النطاق للأفراد ومختلف قطاعات الأعمال من خلال شبكة واسعة من الفروع في الدولة، بالإضافة إلى فروعه الدولية في سنغافورة وقطر ومكاتبه التمثيلية في الهند، هونغ كونغ، سيول ولندن إلى جانب المؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا.
ترتيب
كلف بنك الخليج الأول كلاً من «بنك أوف أميركا ميريل لينش المحدودة»، «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي القابضة المحدودة»، «بنك باركليز»، «بي إن بي باريبا»، «سيتي غروب»، «كومرتس بنك اكتينج شافت»، فرع «دويتشه بنك» في لندن، «بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدودة»، «بنك آي إن جي التجاري»، «بنك ميزوهو المحدودة»، «ناتيكسيس»، فرع «مؤسسة سوميتومو ميتسوي» في دبي، «بنك يونيكريديت التجاري» وفرع «ويلز فارجو» في لندن لترتيب وجمع القرض.