أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لطيران الإمارات أن الشركة حددت السعر الاسترشادي الأولي للطرح البالغة قيمته 913 مليون دولار وتضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وقد تسعره بحلول الأربعاء.

وبحسب الوثيقة، يبلغ السعر الاسترشادي الأولي للإصدار، البالغة مدته عشر سنوات، حوالي 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ويبلغ متوسط عمر السندات – أي الفترة المتوقعة قبل سداد أصل القيمة – 5.37 سنة.

وسيستخدم جزء من حصيلة الإصدار لتمويل شراء أربع طائرات جديدة إيرباص إيه380-800، من المتوقع تسليمها في 2015.

وهذه هي المرة الأولى التي تضمن فيها وكالة ائتمان الصادرات البريطانية إصدار صكوك. وتسعى لندن لتعزيز موقعها كمركز لقطاع التمويل الإسلامي.

واختارت طيران الإمارات كلا من سيتي غروب وأتش.أس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك أبوظبي الوطني كوكلاء مشتركين.

كما اختارت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد، كمديرين مشتركين للإصدار.

المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Q4