أطلقت موانئ دبي العالمية صكوكاً لأجل سبع سنوات قيمتها 1.2 مليار دولار، وفق ما أظهرته وثيقة من مرتبي الإصدار.
وبحسب الوثيقة سيبلغ سعر الإصدار المهيكل بما يسمح للمستثمرين في الولايات المتحدة بالمشاركة 237.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وكان السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن في وقت سابق من أمس بين 262.5 و275 نقطة أساس ما يشير إلى قوة الطلب من المستثمرين.
وستستخدم حصيلة العملية لتمويل إعادة الشراء الجزئية لصكوك موانئ دبي العالمية البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار التي تستحق في 2017. وأظهرت النتائج الأولية لعطاء تلك الصكوك أمس تجاوز طلب المستثمرين بكثير خطة الشركة الأصلية لإعادة شراء نصف الإصدار.
ويتولى ترتيب الصكوك سيتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وباركليز والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cOn
