«تبريد» تطرح سندات بـ 500 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 2.5%

آخر تحديث : الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 8:29 مساءً
«تبريد» تطرح سندات بـ 500 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 2.5%

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم ) لسبع سنوات بعائد 2.5%. وشهدت السندات المطروحة طلباً قوياً من نحو 140 مستثمراً دولياً وإقليمياً، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات، مما يدل على ثقة المستثمرين في الأصول الائتمانية الراسخة للشركة، على الرغم من الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً. وتمكنت الشركة بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد النهائي 2.5% مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار. وحصلت السندات على التصنيف الائتماني (Baa3) من وكالة موديز والتصنيف (BBB) من وكالة فيتش، بما يتماشى مع تصنيفات شركة «تبريد». شهدت السندات لأجل سبع سنوات طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين، الذين مثلوا 90% من المناطق الجغرافية المحددة؛ حيث بلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 49% و21% من آسيا وبلغت نسبة الصناديق الأمريكية الخارجية 20%. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن، إلى جانب صكوك 2025 الحالية التي أصدرتها شركة «تبريد». وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: إن نجاح الإصدار في ضوء التقلبات العالمية الناجمة عن ظروف السوق الحالية يوحي بثقة السوق المستمرة في قدرتنا على توفير تدفقات نقدية وعائدات مستدامة. ويدل الإقبال الكبير على متانة أصولنا الائتمانية وقوة تصنيفاتنا الائتمانية، والتي مكنتنا من جذب اهتمام مجموعات متنوعة من المستثمرين وتلقي طلبات كثيرة تفوق ما هو معروض، ولا شك أن هذا يدعونا للفخر. كما يعد ذلك دليلاً دامغاً على ثقة المستثمرين في مستقبل «تبريد» وإمكانات الشركة للنمو. وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: قد زادت هذه السندات الجديدة، التي شهدت طلباً قوياً في السوق، من قوة موازنتنا العامة وعززت وضعنا المالي القوي لتضعنا في مكانه مرموقة تسمح لنا بالاستفادة من فرص النمو المتزايدة. ويعد هذا الإصدار الناجح دليلاً على القدرة المالية التي تتمتع بها الشركة ونجاح نموذج أعمالها، فضلاً عن المكانة التي نتمتع بها في القطاع. وقد تم تفويض شركة جيه بي مورجان وبنك إتش إس بي سي للعمل كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب لهذا الإصدار، كما شاركهما بنك دبي التجاري الذي قام بدور مدير الإصدار الرئيسي.

2020-10-21 2020-10-21
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

info